三年亏损48亿元、卖了5万辆车零跑汽车要赴港IPO了

2022-03-20 20:12:07来源：Techweb

零跑汽车向港交所递交上市申请书，计划在港交所上市，中金公司、花旗、摩根大通、建银国际担任本次IPO联席保荐人。这也是“蔚小理”之后，第四家即将登陆港股的新造车公司。

零跑汽车未披露此次IPO融资金额。根据招股书显示，零跑汽车计划将筹集到的资金40%用于智能电动汽车研发、25%用于提升生产能力、25%用于提升品牌知名度、10%用于运营资金及一般公司用途。

共交付52832辆电动汽车

企查查信息显示，零跑汽车成立于2015年12月，注册资本10亿元，法定代表人为朱江明。朱江明是技术研发出身，曾为安防巨头大华股份的创始人之一，最初投身电动汽车领域，背后也有大华的支持。

招股书显示，零跑汽车由一位在电子及人工智能技术领域拥有近30年经验的世界级工程师及富有远见的企业家创办，在汽车由交通工具转化为智能移动空间的变革浪潮中，凭藉我们的创新能力及自研技术，我们采用以智能化及快速迭代为特性的电子产品的开发思路，设计及打造智能电动汽车。

根据弗若斯特沙利文的资料，零跑汽车是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。实现了智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，打造了智能动力系统(Leapmotor Power)、自动驾驶系统(Leapmotor Pilot) 及智能座舱系统(Leapmotor OS)。

零跑汽车主要聚焦于价格在15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场，在过去三年中交付了三款车型，分别是2019年7月开始交付的第一款量产车型——智能纯电动轿跑S01，2020年5月开始交付的智能纯电动微型车T03，2021年10月开始交付的中型智能纯电动SUV C11。

根据招股书，截至2021年12月31日，零跑汽车三款智能电动汽车共计交付了52832台车。其中，截至2021年12月31日，C11已获得超过22000份订单，零跑APP的注册用户达299442名。

零跑汽车在招股书中表示，未来将聚焦中国中高端主流新能源汽车市场，持续推出新车型已扩大并升级智能电动汽车组合及客户群。零跑汽车计划未来以每年一到三款车型的速度，于2025年底前推出八款新车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。

其中，零跑汽车计划于2022年第二季度推出一款智能纯电动中大型轿车C01，并于2022年第三季度开始交付。C01基于C11同一平台打造，车身长超过五米。C01配备Leapmotor Power及90千瓦时的电池，NEDC续航里程约为700公里，百公里加速时间在四秒以内。

三年亏损超48亿元

招股书显示，零跑汽车2019年至2021年营收增长强劲，2019年收益1.17亿元增加439.7%至2020年的6.31亿元，2021年进一步增加396.1%至31.32亿元。毛利率由2019年的-95.7%改善至2020年的-50.6%，并于2021年进一步改善至-44.3%。

于于往绩记录期间，零跑汽车毛利率有所改善，主要由于利润率较高的智能电动汽车交付量增加，以及因规模经济令单位成本降低所致。零跑汽车在招股书中表示，“随着我们扩大规模而持续管控成本及提高营运效率，我们预计毛利率将持续改善。”

具体业务方面，零跑汽车的营收主要来自汽车及部件销售收入，2019年至2021年该板块营收分别为1.17亿元、6.16亿元、30.59亿元，尤其是在2021年，该板块受益增长迅速。

不过，零跑汽车在增收的同时并未实现净利润的增长。2019年至2021年，零跑汽车权益持有人应占年内亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.46亿元，三年共计亏损约48.47亿元，且呈现亏损逐年扩大的趋势。

零跑汽车在招股书中表示，“我们过去录得毛亏损及净亏损且经营性净现金流量为负，而这种情况在未来可能会持续。”

在研发投入方面，2019年至2021年，零跑汽车的研发开支分别为3.58亿元、2.89亿元、7.40亿元。

截至2021年12月32日，零跑汽车的现金及现金等价物约为43.38亿元，上年同期约为1亿元。

朱江明、傅利泉夫妇合计持有31.01%股权

招股书显示，自成立以来，零跑汽车已完成八轮融资，主要投资者包括红

杉智盛、上海电气香港、金华舆轩、长沙诺丰、杭州汉智、舟山灏海、湖州景鑫、国舜领跑、绿色领跑、中金滨创及中金传誉。

企查查信息显示，零跑汽车最新一轮融资发生在2021年7月，融资金额45亿元人民币，中金资本领投，中信建投资本、杭州市政府、中信戴卡等跟投。

根据招股书，截至最后实际可行日期，朱江明、傅利泉、刘女士（朱先生的配偶）及陈女士（傅先生的配偶）根据彼等之间的一致行动安排合共于已发行股本总额中拥有约31.01%的权益，包括(i)朱先生直接及间接透过杭州芯图、宁波景航及万载明昭控制的11.89%权益，(ii)傅先生直接及间接透过宁波华暘及宁波顾麟控制的13.53%权益及(iii) 陈女士间接透过宁波华绫控制的5.59%权益。其他51名股东持股68.99%。傅利泉为大华股份董事长、控股股东、实际控制人。

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