深交所上市公司领益智造拟收购充电器开发商Salcomp Plc 100%股权

2019-01-14 16:07:23来源：TechWeb

1月14日消息，深交所上市公司领益智造今早发布公告称，拟收购充电器开发商Salcomp Plc 100%股权。

交易概述

广东领益智造股份有限公司(以下简称“领益智造”或“公司”或“买方”)与 Salcomp Holding AB(以下简称“Holding AB”或“卖方”)于近日签署了《收购意向书》(以下简称“本《意向书》”)，公司拟收购 Holding AB 所有持有的 Salcomp Plc(以下简称“Salcomp”或“标的公司”)100%股权，相关情况如下：

交易对方基本情况

交易对方为 Salcomp Holding AB，其注册号为 556868-7999，注册地址为 c/o Salcomp PLC, P.O.BOX 95,2410 Salo, Finland，由 Nordsjernan AB 和 Sixth Swedish National Pension Fund(瑞典全国养老金第六基金)联合控股。公司与交易对方 Holding AB 不存在关联关系。

标的公司基本情况

标的公司为 Salcomp Plc，成立于 1973 年，由 Salcomp Holding AB100%控股。Salcomp 是一家全球领先的充电器、适配器的开发商和制造商，其产品线覆盖了手机、平板、智能家居产品、个人电子产品等，已通过全球范围内多个国家的电子产品安全生产认证，主要客户为手机及平板电脑品牌及制造商。Salcomp 销售、研发和生产全球分布，总部位于芬兰 Salo，在中国、巴西、印度等地设有工厂，在美国，台湾，香港等地设有研发机构或办事处。

《收购意向书》的主要内容

1. 背景

本《意向书》将在双方就股份买卖签订一份最终的《股份买卖协议》后生效，该《股份买卖协议》须获得 Nordstjernan AB、Sixth Swedish National Pension Fund 和领益智造各自董事会的批准。

2. 收购价格及融资安排

本次交易价格双方已初步协商意向价格，最终价格以双方签署《股份买卖协议》中约定的价格为准。

买方将通过离岸资金(中国以外)(现有资金和/或外部债务融资)来支付收购股份所需的全部款项。资金应以欧元或美元计价。

3. 排他期约定

卖方同意自本《意向书》签订之日起设置 90 天的排他期，以保障买方的优先购买权。

4. 保密条款

双方应确保对本《意向书》的存在和条款以及潜在“交易”进行严格保密，但法律、相关证交所或政府规定要求进行披露的除外。

因任何一方违反其在上述条款所做承诺而致使另一方遭受任何损失时，违约方应给予另一方赔偿。

5. 管辖法律和仲裁